建筑業(yè)在風雨中向光前行。
文｜秦明
編輯｜石亞瓊
來源｜數字時氪（ID：digital36kr）
封面來源｜視覺中國
回看今年建筑市場，業(yè)內大都提到“艱難”一詞，一方面當傳統(tǒng)“土地財政”的融資模式逐漸收緊，風險傳遞到地產、施工行業(yè)，近年建企利潤率跌破3%，且在“僧多肉少”的時候，加之地方保護機制，部分地區(qū)出現非良性的市場發(fā)展；另一方面，創(chuàng)投市場中，建筑科技項目融資比較冷清，專業(yè)機構出手較少，據資深從業(yè)者提到熱度只有去年的1/5。
也看到一些方向，頭部建企、大型設計院基本配備了各自的數科公司、研究院或數字化團隊，面向數字化方向尋求突圍；大量頭部房企追求業(yè)務組織輕資產變革，代建業(yè)務快速發(fā)展。
為了充分反映2022年建筑行業(yè)的真實動態(tài)，經過專家調研與多方訪談，我們選擇了以下 8 條具有未來影響力的新聞，結合市場觀察，也嘗試推斷潛在的趨勢變化，供業(yè)內參考討論。
牽一發(fā)而動“產業(yè)”全身，智能建造試點城市實施
10月25日，住建部公布了24個智能建造試點城市，試點自公布之日開始，為期3年。其中，必選任務涉及鼓勵政策的制定、配套企業(yè)的培育、六大賽道創(chuàng)新產業(yè)的發(fā)展、示范工程的建設、數字化監(jiān)管等創(chuàng)新管理機制的搭建；推薦可選任務包括智能工廠的打造、產學研一體化的推動、標準體系技術應用要求的完善、專業(yè)人才培育模式的探索。
過去以來，智能建造長期依靠引進國外技術，在自主知識產權等方面缺乏核心技術能力。2022年，從政府側資金監(jiān)管趨嚴，傳遞到地產建筑業(yè)，形成資金困局，大量項目模式探索之后，囿于多方矛盾難以推進，墊資、回款難依然是成為大量企業(yè)常態(tài)。
智能建造試點城市作為建筑產業(yè)轉型的“加速器”，自上而下，牽一發(fā)而動“產業(yè)”全身，涉及行業(yè)中不同角色，尤其是業(yè)主、設計、總承包和專業(yè)分包等相關市場方的利益調整與出局入局變化。
面向2023，城市發(fā)展智能建造，強政策驅動下將給整個建筑產業(yè)帶來新的經濟增長點，包括巨大的投資需求，勢必不乏會出現大量頭部建企既抓上層應用點，也抓底層原創(chuàng)技術的動作，比如并購重組。不過，短期可能依然比較緩慢，這取決于頭部建筑企業(yè)的內部效率。
大量國央企配備數字化組織，創(chuàng)新企業(yè)開始逐漸洗牌
一年以來，中建體系、地方頭部建企、大型設計院等紛紛組建運營“數科類”公司或數字化組織，比如陜建數科2月開始正式運營；中國建筑10月組建科創(chuàng)集團、11月成立數科公司；包括幾乎每家大型設計院都有招聘BIM或開發(fā)類等數字化方面的人才。
可以看到，2022年傳統(tǒng)建筑企業(yè)均會針對內部場景做點狀應用研發(fā)。伴隨著研發(fā)能力的提升，傳統(tǒng)企業(yè)自研平臺形成風氣，有人認為，這是對人力、市場資源的重復浪費。
不過，大量國央企配備數字化組織，或許將導致創(chuàng)新企業(yè)逐漸重新洗牌。在今年環(huán)境倒逼之下，活著才能發(fā)展，有不少創(chuàng)新企業(yè)出現了同質化競爭。
面向2023以及更遠的幾年，或許純IT開發(fā)能力的建筑科技公司將會被淘汰，考量點在于戰(zhàn)略定力，緊握原創(chuàng)技術和專業(yè)化場景解決方案的公司成為價值高地。
斥資150億成立中建科創(chuàng)集團，國央企或將成為“VC大買家”
10月24日，中建股份同意開展組建中建科創(chuàng)集團，擬定注冊資本為150億元，聚焦雙碳和數字經濟領域，重點培育專精特新、高精尖特企業(yè)，要求核心技術自主可控、創(chuàng)建知名品牌，打造原創(chuàng)技術策源地，推動公司技術創(chuàng)新和產業(yè)化發(fā)展。
頭部企業(yè)的關鍵性動作一般反映了行業(yè)的走向，也會對產業(yè)有強有力的影響，尤其對建筑行業(yè)來說，絕大多市場份額集中在頭部企業(yè)。其次，包括強政府關系是建筑業(yè)本身的特點，不存在像部分行業(yè)新入局者可以通過技術創(chuàng)新顛覆傳統(tǒng)企業(yè)的情況，這就使得創(chuàng)新企業(yè)依存于頭部企業(yè)主導的項目市場下存活。
或許對于創(chuàng)新企業(yè)，頭部國央企可能將成為他們最后的“VC大買家”。創(chuàng)投圈從業(yè)者表示，如今一些頭部國央企攜資本開始布局，深入調研創(chuàng)新企業(yè)。整體方向上對行業(yè)利好，不過相比于VC本身的特點是高效且不干涉；國央企在流程上低效緩慢，以及股份占比要求高，使得“效率”和“專權”成為這條路上的攔路虎。
南通建筑鐵軍幾乎“全軍覆沒”，轉變運營模式成為關鍵
4月1日，南通三建組建金融機構債權委員會，擬進行債務重組；9月份，此前已申請過三次破產的南通六建，100%股權被成功拍賣；12月20日，南通二建公告稱，截止目前企業(yè)到期未清償債務累計1.16億元；加上前兩年蘇中建設被申請破產重整、南通一建破產清算，南通建筑業(yè)急速墜入深淵。
最實際的理由均是無法清償到期債務。業(yè)內人士提到，包括墊資可以說是建筑行業(yè)內的普遍現象，現在幾乎找不到不需要墊資的項目，施工企業(yè)的風險加大，回款難成為今年的常態(tài)。中國建筑看江蘇，江蘇建筑看南通。若干年后，回首看2022，南通建筑業(yè)的變化將代表了建筑行業(yè)調整走向新階段的“鯨落”。
困則思變，出路在何處？有人表示，沒有核心技術的企業(yè)說倒就倒，軀殼也沒有人要；也有人反映，人才缺乏是阻礙除了南通，也是整個建筑業(yè)發(fā)展的核心問題。中天控股作為一家建筑民營企業(yè)，逆周期成長?；蛟S，對于大量建筑企業(yè)而言，從傳統(tǒng)運營模式和盈利領域的“舒適區(qū)”走出來成為首選任務。
建筑行業(yè)迎來首個碳排放強制指標，一場財富流動與再分配機會
4月1日，強制性工程建設規(guī)范《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》GB 55015-2021開始實施，其中對建筑碳排放計算作出強制性要求，建設項目可行性研究報告、建設方案和初步設計文件應包含建筑能耗、可再生能源利用及建筑碳排放分析報告。
建筑碳排放強度計算從一推出，便上升為一種戰(zhàn)略手段，所有新建、擴建和改建建筑以及既有建筑節(jié)能改造均應嚴格執(zhí)行，更多的是如何去細化與落實。
2022年，基于不同場景的工藝、項目的方法學研究成為重點，衍生出知識產權的版權費；驅動不同甲方企業(yè)主的力量包括實際利潤、政府補貼、低息貸款等；綠色建材、可持續(xù)材料引起關注；碳檢測、碳量化等賽道涌現了較多企業(yè)。
不過，入局者更多還是在進行賽道機會的布局，未來如何還在等待，包括也需要更成熟的市場體系與分配機制的探索。
國家數字建造創(chuàng)新技術中心成立，科技成果轉化離不開專業(yè)團隊
6月25日，國家數字建造技術創(chuàng)新中心揭牌，丁烈云院士任首席科學家。該中心以突破數字建造關鍵核心技術，實現重大研究成果產業(yè)化為核心使命。
國家數字建造創(chuàng)新技術中心等類似中心的出現，連接了從高校、科研院所、龍頭企業(yè)和新型研發(fā)機構的緊密協(xié)同，將進一步引導金融社會資本和產業(yè)資本等加大投入，推動科技成果轉移轉化。
建筑行業(yè)擁有大量的科技成果存在于“高校實驗室”，很多技術完成了從0到1的原始積累，卡在難以規(guī)?；c商業(yè)化落地的環(huán)節(jié)。今年也出現不少創(chuàng)業(yè)公司，其技術源于高校成果轉化。當然，從原創(chuàng)技術的誕生到市場化的產品，可能需要經過很長時間才能找到它的應用爆發(fā)點。
面向2023，在這個轉化過程中，科學家關注技術創(chuàng)新和技術升級，也特別需要職業(yè)經理加入，組建從技術、產品到經營的專業(yè)團隊。
從創(chuàng)新企業(yè)到10家建筑央企，發(fā)展BIM成為戰(zhàn)略方向
11月5日，由中國電建牽頭，聯合中國建筑、中國中鐵、中國鐵建、中國交建、中國能建等10家央企建立中央建筑企業(yè)數字化轉型協(xié)同創(chuàng)新平臺，將研究完善行業(yè)數字化轉型過程中的政策、標準、市場、生態(tài)、共享等體系……
雖然一些業(yè)內人士對該平臺未來發(fā)揮的價值存疑，但信號是明顯的，包括該平臺首先將啟動BIM重大項目協(xié)同創(chuàng)新攻關。BIM在中國經歷了十余年的市場化發(fā)展，可以說，過去十年是中國市場建立BIM認知、推廣與單點應用的十年。如今，自主可控BIM正成為建筑國央企數字化轉型的主流名片。
包括在36氪推出的年度數字化實踐熱詞中（統(tǒng)計的是市值在全球500強、A股500強的中國建筑業(yè)公司的內容報道詞頻），BIM在2020年Q2出現過小高峰，在今年Q4的熱度最高，是2020年小高峰的近5倍，一定程度上反映了頭部建筑企業(yè)對BIM的擁抱。
卡塔爾與沙特的中國建造，中國建筑企業(yè)出?；驅⒊蔀檠芯繜狳c
卡塔爾世界杯中，一座由974個集裝箱構成的可容納4萬人的大型體育場，建造這座建筑的正是來自中國企業(yè)，還有包括住宿、新港口、機場擴建、水庫都有中國的身影；沙特政府宣布修建未來新城，中建公司也中標簽約先導項目，項目金額78.6億元。
從國外重點項目看中國建筑企業(yè)，業(yè)內專家表示，40多年的改革開放，中國不斷探索海外發(fā)展，已經形成一批具有國際競爭力的跨國公司，從“中國制造”到“中國建造”，這張名片已經在海外市場打下了深刻印記。
可以想象，中國建筑企業(yè)出海之后也會成為一個研究熱點。建筑企業(yè)要創(chuàng)世界一流，有專家提到，行業(yè)內外基于信用的市場化體系建設是趨勢，包括世界建筑業(yè)標準的制定都非常關鍵。未來，除了中建、中鐵、中交這幾家，也會有更多頭部的民營企業(yè)、專精特新企業(yè)，共同組成好的行業(yè)生態(tài)與環(huán)境。
